2008年首次公开募股继续筹集4.97亿美元 Pivotal软件股价小幅上涨

祝曼炎
导读 计算公司Pivotal Software Inc 周四晚间首次公开募股(IPO),募资4 97亿美元,上周五首个交易日股价上涨4 9%。与Dropbox Inc、

计算公司Pivotal Software Inc .周四晚间首次公开募股(IPO),募资4.97亿美元,上周五首个交易日股价上涨4.9%。

与Dropbox Inc、Zuora Inc等公司近期股价超过40%相比,这是一个相对温和的涨幅。的首席财务官辛西娅盖勒(Cynthia Geller)告诉SiliconANGLE,该公司对目前的价格稳定性感到满意。她说:“首日交易只是众多交易中的一种。”

周四晚间,该公司以每股15美元的价格发行了3310万股股票。在上周早些时候提交的一份文件中,该公司宣布其股价在每股14至16美元之间。周五上午,纽约证券交易所开始以PVTL符号向公众出售股票。该股上周五收于15.73美元。

值得注意的是,这次ipo和今年很多IPO一样,都在这个区间之内,而不是在这个区间之上。可以看出,对股票的需求比例可能如最初预期的33,354,这可能是因为投资者不清楚如何影响关键戴尔的偿债阴谋,例如,它可能与同样拥有多数股权的VMware Inc .合并。承销商有30天的选择权,最多可以购买555万股股票,因此如果需求增加,他们可以卖出更多股票。

不过,股价的温和上涨也说明,这次ipo的关键定价是正确的,剩下的钱不多了。该公司是一家构建云计算应用的软件制造商。这一估值高于该公司此前28亿美元的估值,但远低于一些观察人士此前估计的50亿至70亿美元。

在某种程度上,戴尔此举被视为进一步削减巨额债务的一个进步。2016年收购的EMC公司不会发生,因为资金的关键是筹集整体债务的一小部分,由公司和戴尔维持。不过,此次IPO为未来筹集更多资金提供了选择。

戴尔一直在努力偿还500亿美元的债务,包括今年1月披露的可能上市VMware的计划。最后,长期分析师、SiliconANGLE Media Inc .联合首席执行官戴夫维尔兰特(Dave Vellante)最近表示,“这意味着戴尔将继续降低杠杆率来偿还债务。”

出售后,戴尔持有Pivotal约70%的股份,但仍将保留96%的投票权。股东通用电气公司(General Electric Co .)也将出售约390万股Pivotal股票,约占其股份的20%。其他投资者包括微软公司和福特汽车公司。

至少有一位分析师认为,至少从投资者的角度来看,前景至关重要。全球股票研究公司(Global Equities Research)的特里普乔德里(Trip Chowdhry)在给客户的一份报告中写道,“基本面投资者应该以IPO价格购买Pivotal”。“IPO(这一次)并没有标志着公司的巅峰。他说,该公司对其支出相对较高的用户公司的价值在于,它在使用云服务时“照顾到了客户可能需要的所有支持”。

这家总部位于旧金山的公司最近加入了数量迅速增长的科技公司的行列。近日,云订阅公司Zuora Inc .上周上市,募资1.54亿美元,首个交易日股价上涨43%。Dropbox Inc .于3月23日上市,发行规模7.56亿美元,首日股价上涨40%。接下来的一周,Spotify Technologies AB以不同寻常的方式发行了现有股票。

还会有更多。捷克Stop软件和反病毒软件公司上周表示,其目标是筹集约2亿美元,该公司将于5月初在伦敦证券交易所上市。据路透社援引消息人士透露,该公司市值约为40亿美元,外加8亿美元的二次发行计划。安全公司炭黑公司于4月10日提交了IPO文件。据《华尔街日报》报道,活动网站Eventbrite Inc .和自由市场Upwork Global Inc .正在为今年晚些时候的ipo做准备。

像其他将在不久的将来上市的科技公司一样,Pivotal仍然没有盈利。截至2月2日的财年,该公司亏损1.63亿美元,但低于去年同期的净亏损2.32亿美元。上一财年的毛利率从44%升至55%。营收增长22%,至5.094亿美元。

特别是订阅业务的收入非常强劲,上一财年增长了73%,达到2.59亿美元。这是一个积极的信号,因为它比传统的软件和服务更有规律和可预测。

首席财务官盖勒表示,募集资金将用于营运资金,以继续公司的扩张。她指出,Pivotal不同于最近上市的其他软件即服务公司,因为它更专注于为相对较少的用户提供平台和服务(319)。

“我们处在一个非常独特的环境中,”盖洛德说,他经常为那些希望在云时代改进应用程序开发的客户提供服务。“这通常是新手创业。客户可能什么都不会做,他们知道自己还有很多东西要搬。”

该公司由罗布米(如图)在1989年创建,当时他是一名软件顾问。2012年,它被存储巨头EMC收购,后者与2010年被EMC收购的数据仓库提供商Greenplum Inc .合并。2015年,Mee再次担任CEO。戴尔收购EMC时,前者成为Pivotal的大股东,凭借云计算软件平台即服务,Pivotal被视为云计算领域的领导者。

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