Amarin股票的另一个买入评级

  • 发布时间:2021-03-24 22:32:18 来源:
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华尔街喜欢成长型股票 - 这是有充分理由的。根据银行的数据,2018年,以“增长”为导向的共同基金的表现优于“价值”共同基金59至32倍。然而,事实证明,有时华尔街不能错过良好的前景讨价还价。

幸运的是,对于Amarin(AMRN)的投资者而言,他们的股票有点兼而有之 - 具有高销售增长潜力的股票,以及目前以低迷的价格交易的股票。

上周我们告诉了你关于Stifel Nicolaus分析师Derek Archila,以及最近对Amarin股价的打击如何增加了他对股票的热爱。你会记得,阿玛琳刚收到食品和药物管理局的意外消息。尽管有相反的迹象,FDA已选择成立一个咨询委员会,以审查Amarin最近的“REDUCE-IT”研究结果,该研究表明Vascepa适合降低心血管风险患者的“临界”至“高”水平的甘油三酯疾病。

由于这一消息,Amarin的股价立即下挫超过17%,并且继续下跌 - 现在比新闻爆出之前的价值下跌约20%。然而,在Archila看来,这使得股票更具吸引力 - 事实证明,Archila并不是唯一一个按照这些思路进行思考的分析师。

昨天,投资银行家SVB Leerink的分析师阿米·法迪亚(Ami Fadia)发布了另一份支持Amarin股票的声明,以25美元的价格目标评级该股“跑赢大盘”。再一次,Amarin的股价是一个很大的吸引力。得益于“-20%的股票反应”,Fadia认为现在有可能对Amarin补充的Vascepa新药申请做出积极决定,以“推动股价上涨20%以上”。

正如分析师所解释的那样,“AdCom [被称为]的最可能的原因是审查矿物油安慰剂对REDUCE-IT研究中显示的25%相对风险降低(RRR)的影响。”这引起了一些争论 - 对于对照组使用矿物油是否导致用Vascepa治疗的患者组中的“风险降低”(相对于对照组)膨胀。

但是Fadia并不认为这将是一个大问题。首先,FDA充分意识到Amarin打算用对待矿物油而不是其他惰性物质来“控制”对照患者,但在研究期间从未对此提出任何异议。另一方面,虽然听起来像对照组可能有一定程度的高风险,相比之下,使用Vascepa治疗的组看起来有点好,但是Fadia认为升高的风险不会超过Vascepa 25分的5个百分点。降低风险。

因此简而言之,无论矿物油是否会影响结果,在任何情况下,使用Vascepa治疗的风险都会非常明显且令人信服地降低。出于这个原因,Fadia相信Vascepa最终可能会在12月获得FDA的批准。

这是最好的部分:一旦发生这种情况,扩大的“标签”允许Vascepa用于治疗低于500 mg / dL的甘油三酯水平,这可能会使该药物的总可寻址市场从每年约600,000名患者增加到1000万名,“领先销售额达到峰值>每年4B美元。

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